新能源汽车保有量快速增长，充电桩建设规模扩容

  在国家政策扶持下，自2020年下半年以来，中国新能源汽车市场一直保持高速增长。2021年新能源汽车产销量分别为 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比增长均为 1.6 倍。2021年新能源汽车渗透率达 13.4%，高于上年 8pct。2022年1月新能源汽车产销量分别为 45.2 万辆和 43.1 万辆，同比分别增长 1.3 倍和 1.4 倍，新能源汽车渗透率达 17%。我国新能源汽车发展势头正猛，渗透率已突破 10%，新能源汽车市场已进入加速发展的新阶段。

因此，参照中汽协的预测，东莞证券研究所预计 2022 年中国新能源汽车销量有望突破 500 万辆以上，预计到 2025 年销量有望达 975 万辆，渗透率有望上升至 30%，2021-2025 年复合增长率有望达 30%以上。

全球汽车加速电动化发展

根据国际能源署的最新数据，全球 2021 年新能源汽车销量达 660 万辆，同比增长约 1 倍。2021 年全球新能源汽车渗透率近 9%，高于上年 4.7pct。

中国和欧洲依然是全球新能源汽车市场增长的两大主要动力。2021年，中国新能源汽车销量全球占比达53%，同比提升12pct，欧洲新能源汽车销量全球占比32%，同比下降10pct，美国新能源汽车销量全球占比10%，同比持平。欧洲大力推动实施碳排放目标，在严格碳排控制政策下，2021年欧洲新能源汽车销量达210 万辆，同比增长54%，渗透率攀升至约20%。

2022 年欧洲销量有望达280万辆。预计 2022 年全球新能源汽车销量有望达 1000 万辆左右；到 2025 年全球销量有望接近 2000 万辆，渗透率有望突破 20%，2021-2025 年复合增长率有望达 30%以上。

配套需求和政策支持驱动充电桩行业发展电动汽车充电系统是维持电动汽车运行的能源补给设施。充电基础设施建设持续推进。对于推广发展电动汽车至关重要。加快电动车充电桩、换电站等配套基础设施建设已迫在眉睫。

根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟（EVCIPA）发布的数据，截至 2021 年底，全国 充电桩保有量达 261.7 万台，较 2020 年新增 94 万台，同比增长 56%。全国合计公共充电桩 114.7 万台，较 2020 年新增 34 万台，同比增长 42%。2017-2021 年，我国公共充电桩保有量从 21.39 万台增加至 114.7 万台，年均复合增长率达 52%；私人充电桩保有量从 23.18 万台增加至 147.01 万台，年均复合增长率达 59%。

而根据 IEA 的数据显示，2016-2020 年，全球电动汽车公共充电桩建设规模持续上升，由 2016 年的 33.18 万台增长至 2020 年的 130.79 万台，年均复合增长率达 41%。2016-2020 年，我国公共充电桩的建设规模占全球建设规模的比例亦持续上升，由 2016 年占比 43%逐年上升至 2020 年占比 62%。

直流充电桩占比稳步提升2017年至2019年，直流充电桩的占比从 28.7%上升至 41.6%，占比提升较快。2019年至2021年，直流充电桩和交流充电桩的占比结构相对稳定，交流充电桩占比保持约六成左右，直流充电桩占比保持约四成左右。

纵观 2016-2020 年全球电动汽车公共慢充桩及快充桩建设规模的比例变化，快充桩的占比呈逐步提升的趋势。2020 年慢充桩占比约七成，快充桩占比约三成。提高电动车充电速度是行业发展趋势，未来快充桩占比仍有望逐步提高。

公共充电基础设施建设区域较为集中

广东、上海、江苏、北京、浙江、湖北、山东、安徽、河南、福建 TOP10 地区建设的公共充电基础设施占比达 71.5%。

截至2021年底，全国累计建成充电站 7.5 万座，根据 EVCIPA 的预测，预计2022年将新增公共充电站 2.5 万座，届时公共充电站保有量将达 10 万座。

截至2022年 1 月，广东充电站保有量突破 1.1 万座，江苏、浙江突破 6 千座，上海、北京、山东突破 5 千座，河北、四川突破 3 千座，天津、湖北突破 2 千座。

充电量保持快速增长趋势

2021 年全国电动车充电总电量约 111.5 亿 kWh，同比增长 58%。2022 年 1 月全国充电总电量约 12.53 亿 kWh，同比增长 51.3%，环比增长 7.1%。电量流向仍以公交车和乘用车为主，环卫物流车、出租车等其他类型车辆占比较小。

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